Private Banking: a personalização das finanças já é uma realidade

Private banking é uma modalidade que garante os melhores investimentos. Foto: Pexels

O que já é tradição nas áreas da advocacia e medicina nas famílias brasileiras chega ao mundo das finanças. Os serviços prestados pelas instituições vão se tornando cada vez mais exclusivos. Um exemplo é o private banking – modalidade que garante os melhores investimentos.

O Private Banking é uma segmentação disponível para um grupo seleto de clientes. O cliente private tem acesso a um leque de vantagens não disponíveis para correntistas comuns do banco, como ofertas de investimentos com a maior liquidez possível, linhas de crédito especiais e uma série de benefícios.

Os assessores que atuam junto a essas contas são chamados de “bankers” e possuem tarefas mais abrangentes e ao mesmo tempo mais personalizadas. No caso, além de falar somente sobre os investimentos de seus clientes, também são especialistas em questões como sucessão patrimonial, tributação, divisão de bens entre herdeiros e até assuntos de caráter mais íntimo, como consultoria de finanças pessoais.

A modalidade traz inúmeras vantagens, entre elas:

• Acesso a especialistas em planejamento patrimonial;
• Soluções especiais de crédito com o objetivo de manter a liquidez do patrimônio dos clientes;
• Assessores de investimentos nacionais e internacionais;
• Assistentes pessoais para o cuidado de operações bancárias do cotidiano.
• Exclusividade no atendimento personalizado 24 horas por dia, sete dias por semana;

Uma vez atendidos os exigentes critérios de investimento para a participação desta segmentação, a recomendação é buscar uma assessoria de investimentos credenciada a um banco confiável.

“Quando você precisa resolver um problema jurídico, você busca um bom advogado. Quando tem um problema de saúde, costuma ter médicos de confiança. Da mesma forma, a estratégia de investimentos deve ser traçada por alguém que realmente entenda desse negócio. A boa notícia é que esta profissão existe”, disse o diretor estratégico da Matriz Capital, Ricardo Aragon.

Ainda segundo ele, é fundamental buscar uma assessoria credenciada a um banco confiável. “No caso da Matriz Capital, temos o respaldo do Safra, eleito o melhor banco para você investir em fundos multimercado e em fundos de ações com premiação concedida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), na edição de 2020 do guia Melhor Banco e Plataforma para Investir, também conhecido como MBPI”, finalizou.